Сан-Франциско, 1900-е годы. В Чайнатауне нашли убитой белую женщину, и главным подозреваемым оказался китаец. Город взорвался возмущением, люди требовали немедленно закрыть китайский квартал. Расследование поручили врачу китайской медицины Цинь Фу и метису с индейскими корнями по кличке А-Гуй.
Им предстояло работать вместе, хотя они были полными противоположностями. Цинь Фу — человек науки и спокойного анализа. А-Гуй, напротив, действовал как прирожденный следопыт, полагаясь на инстинкты. Их задача казалась невыполнимой: найти настоящего преступника, пока гнев толпы не привел к непоправимому.