Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В районе появился жестокий преступник, а следы на местах преступлений сбивают с толку — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Логов невольно обращает внимание на милую и тихую девушку Оксану. К ней он чувствует непрошибаемую симпатию, что лишь усложняет расследование.