Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в стенах секретного института, изучают магию. После побега сильнейшей колдуньи, известной как Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью.
Чтобы спасти родных и вернуть свободу, Алексей Попов бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая схватка, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право на свое будущее.