Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то смогла взять отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой она прилетает в Сочи. Но отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящим помощником во всех проблемах. Однажды он даже находит в парке сбежавшего Ваню, которому почудилась слежка. Людмила думала, что сын просто выдумывает, пока он не пропал по-настоящему. На помощь приходят не только оперативники, но и друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин. Но мог ли родной отец похитить ребёнка?